В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим чередом. После обычной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни свидетелей, ни намёка на судьбу девушки. А в ту же ночь, на окраине, в старом доме разыгрывается кровавая драма: его хозяин в припадке ярости убивает гостя. Два, казалось бы, не связанных между собой дела ложатся на стол капитана милиции Журова.
Опытный капитан Журов быстро понимает, что случайностей здесь слишком много. Пропажа девушки из высших кругов и бытовое убийство на окраине происходят в один вечер в тихом городке, где все друг друга знают. Давление сверху, чтобы списать всё на бытовуху, нарастает, но Журов чувствует подвох. Что, если это не два отдельных преступления, а две грани одного тёмного дела, уходящего корнями в самую сердцевину местной власти? Расследуя убийство, он неожиданно находит нити, ведущие к исчезновению Нади.